ทำไมต้องเลือกใช้ระบบ CRM ที่มี Custom Form?
หลายธุรกิจต้องเจอกับปัญหาเดิม ๆ ซ้ำซาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฟอร์มเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการจริงของธุรกิจได้ ข้อมูลสินค้าเฉพาะทางที่ไม่มีที่ให้กรอก หรือฟอร์มแบบเดียวที่ต้องใช้กับทุกแผนก ทั้งที่ธุรกิจมีความหลากหลายมากกว่านั้น ทำให้เก็บข้อมูลลูกค้าได้ไม่ครบถ้วน เมื่อปัญหาเหล่านี้สะสมไปเรื่อย ๆ จะทำให้คุณเสียเวลาและโอกาสในการปิดการขายไปโดยไม่รู้ตัว
ฟังก์ชัน Custom Form ของ Sellstory
แต่ด้วย ฟังก์ชัน Custom Form บน ระบบ CRM SellStory ช่วยให้คุณสามารถ
- ปรับเปลี่ยนฟอร์มเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลา ทั้งสำหรับลูกค้าและสินค้า
- สร้างแบบฟอร์มที่ใช้ได้กับธุรกิจของคุณจริง ๆ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์
- เข้าใจ Insight ของลูกค้าได้ลึกซึ้งขึ้น
- เพิ่มช่องเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะทางได้ เช่น ข้อมูลทางเทคนิคของสินค้าและบริการ เงื่อนไขพิเศษ หรือข้อมูลเจาะจงแบบ Made-to-order
- ลดการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนจากหลายระบบ จัดระเบียบข้อมูลสินค้าได้ ทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบจัดการสินค้า ทำให้ทีมงานเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว
- อัปเดตข้อมูลให้พร้อมใช้งานเสมอ และส่งต่อให้ทีมอื่นทำงานต่อได้ทันที
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขายสินค้าเฉพาะทาง บริการแบบ Made-to-order หรือองค์กรที่มีหลายแผนก Custom Form จะช่วยให้คุณเก็บข้อมูลได้ครบ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ปิดการขายได้เร็วขึ้น และเพิ่มโอกาสการซื้อซ้ำได้อย่างยั่งยืน
อ่านบทความที่น่าสนใจ :Customer Retention คืออะไร? แชร์กลยุทธ์รักษาลูกค้าเก่าให้อยู่หมัด
แล้วฟีเจอร์นี้จะช่วยธุรกิจของคุณยังไงบ้าง? ไปดูกันเลย!
ตั้งค่าได้ทั้งสำหรับข้อมูลลูกค้าและข้อมูลสินค้า
คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มไว้เพื่อใช้เก็บข้อมูลได้ทั้งสำหรับข้อมูลลูกค้าและข้อมูลสินค้า โดยแยกหมวดไว้ชัดเจน ใช้งานสะดวก และสามารถเรียกใช้งานข้อมูลเหล่านี้ร่วมกับระบบอื่นของ SellStory ได้ทันที เช่น ระบบออกใบเสนอราคาเพื่อดึงข้อมูลไปแสดงในใบเสนอราคา ช่วยให้ใบเสนอราคาของคุณ ดูมืออาชีพ มีรายละเอียดครบ และลดความผิดพลาดในการเสนอราคา ทีมขายไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่หรือแนบไฟล์อธิบายเพิ่มเติม
ตั้งค่า Custom Form ได้ตามต้องการให้เหมาะกับธุรกิจ
ฟีเจอร์ Custom Form ถูกออกแบบมาให้คุณสามารถสร้างฟอร์มที่เข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณอย่างแท้จริง ทั้งแบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลสินค้าและบริการ
คุณสามารถตั้งชื่อ Custom Form ได้ตามต้องการเพื่อให้เข้ากับธุรกิจของคุณ พร้อมปรับตัวเลือกให้เหมาะสมกับคำตอบที่ต้องการ โดยรูปแบบของคำตอบนั้น มีให้เลือกตั้งแต่ Text, Radio Button, Multi Select, Dropdown และ Datepicker
Custom Form Name
ตั้งชื่อแบบฟอร์มได้ตามบริบทของธุรกิจ เช่น ในกรณีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ อาจตั้งแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้าว่า “ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจ” หรือ “ทำเลที่ตั้ง” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำจากลูกค้าและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ในทันที
และตั้งแบบฟอร์มเก็บข้อมูลสินค้าและบริการว่า “จำนวนห้องนอน” หรือ “การอนุญาตให้มีสัตว์เลี้ยง” เพื่อช่วยให้คุณมีฐานข้อมูลลูกค้าและข้อมูลสินค้าที่ครบถ้วนและเป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหาและจับคู่ลูกค้ากับสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาได้อย่างง่ายดาย
Form Type
เลือกประเภทของฟิลด์ข้อมูลให้เหมาะกับสิ่งที่ต้องการให้ลูกค้ากรอก รองรับตัวเลือกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น
- Text
- Radio Button
- Multi Select
- Dropdown
- Datepicker
ในตัวเลือกแบบ Radio Button, Multi Select และ Dropdown คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกได้ไม่จำกัด และยังสามารถเพิ่มตัวเลือก “อื่น ๆ” เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกคำตอบเพิ่มเติมเองได้ด้วย
ตั้งค่า Require สำหรับข้อมูลจำเป็น
ฟิลด์ใดที่เป็นข้อมูลจำเป็น เช่น ชื่อ เบอร์ติดต่อ หรือ ประเภทบริการ เป็นต้น คุณสามารถตั้งค่าให้เป็นตัวเลือกแบบบังคับกรอกได้ (Require) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญไม่ตกหล่น
ปรับสถานะ On/Off ได้
ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งานบางฟิลด์ หรือบางฟิลด์ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานตลอดเวลา คุณก็สามารถควบคุม ‘สถานะ’ ของแต่ละช่องได้อย่างอิสระ จะเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานชั่วคราวก็ทำได้ทันที ไม่กระทบกับข้อมูลเดิม
แก้ไขตัวเลือกที่ตั้งค่าไว้แล้วได้
หลังจากสร้างแบบฟอร์มแล้ว หากต้องการอัปเดต ไม่ว่าจะเป็น การแก้ไขตัวเลือกเดิม เพิ่มตัวเลือกใหม่ เพิ่มคำตอบ “อื่น ๆ” เพื่อพิมพ์ข้อมูลเฉพาะ หรือลบฟิลด์ที่ไม่ใช้แล้ว ก็สามารถทำได้ง่ายดาย ไม่ต้องเริ่มใหม่ และไม่กระทบกับข้อมูลที่เคยกรอกไว้แล้ว
แสดงแบบฟอร์มในเสนอราคาได้
คุณสามารถเลือกว่าต้องการให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการจาก Custom Form แสดง หรือ ไม่แสดง ในใบเสนอราคาได้ โดยในการเลือกให้ข้อมูลจาก Custom Form แสดงในใบเสนอราคานั้น จะช่วยให้ลูกค้าเห็นข้อมูลสินค้าอย่างครบถ้วนทุกมิติอีกครั้งก่อนตัดสินใจเซ็นต์เอกสารใบเสนอราคาจริง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายสินค้า ได้ทบทวนความถูกต้องอีกครั้งก่อนจะส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าด้วย
อ่านบทความที่น่าสนใจ:บอกลา Excel มาออกใบเสนอราคาแบบออนไลน์ง่าย ๆ ด้วย SellStory กัน
ปรับแบบฟอร์มให้ตรงกับธุรกิจของคุณด้วย ระบบ CRM จาก SellStory
เพราะแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้าและสินค้าสำเร็จรูปไม่สามารถตอบโจทย์ทุกธุรกิจได้เสมอไป ฟังก์ชัน Custom Form จากระบบ CRM SellStory จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสร้างฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้าและสินค้าได้ตามความต้องการของธุรกิจคุณ ข้อมูลครบถ้วน ไม่ตกหล่น ไม่ต้องตามถามลูกค้าซ้ำ ลดเวลาการทำงานของทีมขาย เพิ่มโอกาสปิดการขาย และสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
สนใจใช้งานระบบ CRM ของ SellStory ที่ออกแบบมาเพื่อทีมขายโดยเฉพาะพร้อมฟีเจอร์ที่ครบครัน ทั้งระบบเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบจัดการสินค้า และอีกมากมาย
สมัครใช้งานฟรี ได้แล้ววันนี้ โทร. 095-371-7988 หรือแอดไลน์ @sellstory เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม