การเก็บข้อมูลลูกค้าแบบเดิมทำให้คุณเสียโอกาสอย่างไร?
แม้หลายธุรกิจจะตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้า แต่การเก็บข้อมูลแบบเดิม ๆ กลับทำให้เสียโอกาสมากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็น
- ข้อมูลลูกค้ากระจายไปทั่วทั้งในไฟล์ Excel, Line, Email หรือแม้แต่ในหัวพนักงานขาย
- พนักงานลาออก ข้อมูลก็หายตาม
- หาลูกค้าไม่เจอ ไม่รู้ว่าใครคุยถึงขั้นไหนแล้ว
- หาเอกสารใบเสนอราคาไม่เจอ จนติดตามงานขายไม่ได้
- ข้อมูลที่เก็บมาใช้ไม่ได้จริง เพราะข้อมูลไม่อัปเดต หรือไม่มีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมลูกค้า
เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อย ๆ ทีมขายก็ไม่สามารถติดตามลูกค้าได้ต่อเนื่อง โอกาสปิดการก็ขายลดลงอย่างเลี่ยงไม่ได้
จัดการฐานข้อมูลลูกค้าให้ง่ายขึ้น ด้วยระบบเก็บข้อมูลลูกค้าจาก Sellstory
ระบบ CRM & Sale Management ของ SellStory ออกแบบมาเพื่อให้การเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องง่าย เป็นระบบ และต่อยอดได้จริง ด้วยฟีเจอร์ครบถ้วนที่ครอบคลุมทุกมิติของความสัมพันธ์กับลูกค้า ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน ไปจนถึงพฤติกรรมการซื้อและการติดต่อในอดีต
ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มลูกค้าใหม่หรืออัปโหลดข้อมูลจาก Excel
รองรับการนำเข้าข้อมูลลูกค้าได้ทั้งแบบรายบุคคล สำหรับการกรอกข้อมูลเฉพาะราย และแบบกลุ่ม ผ่านแบบฟอร์ม Excel สำหรับอัปโหลดลูกค้าจำนวนมาก ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ไม่ตกหล่น ส่งออกข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ครบถ้วน และเป็นระเบียบ เพียงคลิกเดียว
สามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าแบบรายบุคคลผ่านฟอร์มหน้าเว็บ กรอกข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียดที่จำเป็น
ใส่ข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อ เบอร์โทร อีเมล ชื่อบริษัท ประเภทลูกค้า หรือแนบเอกสารประกอบ เช่น สัญญา ใบเสนอราคา หรือใบจดทะเบียนบริษัทได้ โดยข้อมูลทั้งหมดถูกรวมไว้ในหน้าเดียว ค้นหาย้อนหลังได้ง่าย
หรือจะนำเข้าข้อมูลลูกค้าจำนวนมากผ่านไฟล์ Excel ที่มี Template ให้ใช้งานก็ได้เช่นกัน ซึ่งในกรณีจะเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีฐานข้อมูลเดิม และต้องการย้ายมาจัดเก็บในระบบอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลพื้นฐานและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รองรับข้อมูลลูกค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว อย่าง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือชื่อบริษัท ประเภทลูกค้า ช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา ไปจนถึงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญา ใบเสนอราคา พร้อมผูกกับ Job Card ให้คุณเข้าใจภาพรวมของลูกค้า
ขั้นตอนที่ 3 ปรับแบบฟอร์ม (Custom Form) ให้ตรงกับธุรกิจของคุณ
คุณออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้า (Custom Form) ได้เองตามความต้องการของธุรกิจรองรับข้อมูลเฉพาะ ใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ ทั้ง B2B B2C โรงงาน นายหน้า หรือ ผู้จัดจำหน่ายปลีก-ส่ง ช่วยให้ทีมขายเข้าใจลูกค้าเชิงลึก และเพิ่มโอกาสปิดการขายได้อย่างยั่งยืน
เพิ่มฟิลด์ข้อมูลเฉพาะที่ธุรกิจคุณต้องการ เช่น ขนาดพื้นที่ ประเภทบริการที่สนใจ หรือความต้องการเฉพาะ
ด้วยแบบฟอร์มที่ยืดหยุ่น ยิ่งไปกว่านั้น ฟิลด์เหล่านี้ยังสามารถเชื่อมไปยังใบเสนอราคาได้อีกด้วย
อ่านบทความที่น่าสนใจ :แนะนำฟังก์ชัน Custom Form จากระบบ CRM SellStory จัดการข้อมูลลูกค้าและสินค้าได้ตามใจ ไม่ตกหล่น
ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มโน้ตเฉพาะราย และติด Hashtag แบ่งกลุ่มลูกค้า
เพิ่มบันทึกพิเศษที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น ข้อสังเกต หรือคำขอเฉพาะ รวมถึงสามารถติด Hashtag เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าได้ตามลักษณะ เช่น #ลูกค้าใหม่#ลูกค้าประจำ #VIP หรือ #ลูกค้าจากแคมเปญA ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลและวางกลยุทธ์การตลาดได้แม่นยำขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามกิจกรรมและสถานะลูกค้าแบบเรียลไทม์
บันทึกและแสดงข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ ทั้งประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการโทร/แชท สถานะใน Sales Pipeline รายการงานที่ต้องทำ (To-do list) ไปจนถึงประวัติการออกเอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ พร้อมสถานะ ไม่ว่าจะมีทีมขายกี่คน ทำงานอยู่คนละที่ หรือเปลี่ยนพนักงานไปกี่รอบ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเดียวกันได้ ไม่ติดขัด และติดตามสถานะลูกค้าได้ครบถ้วนจากหน้าเดียว
ทำไมต้องใช้ระบบเก็บข้อมูลลูกค้าจาก SellStory?
หลังจากจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบด้วย SellStory แล้ว แน่นอนว่าธุรกิจของคุณจะเติบโตไปได้อีกขั้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้
- ติดตามลูกค้าได้ไม่ตกหล่น
การมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ครบถ้วนช่วยให้ทีมขายไม่พลาดการติดต่อลูกค้าเดิมหรือโอกาสใหม่ ๆ
- รู้จักลูกค้าแบบเจาะลึก
รู้ว่าใครซื้ออะไร เมื่อไร สนใจบริการไหน ช่วยให้เสนอขายได้แม่นยำขึ้น
- สร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization)
ใช้ข้อมูลที่เก็บไว้มาออกแบบข้อเสนอ โปรโมชัน หรือการดูแลที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
- ให้ทีมทำงานได้เป็นระบบมากขึ้น
เมื่อข้อมูลรวมศูนย์ ทีมขาย ฝ่ายขาย หรือแม้แต่บัญชี ก็สามารถทำงานต่อกันได้ราบรื่น
ข้อมูลลูกค้าสำคัญกว่าที่คิด จัดการอย่างมืออาชีพด้วย ระบบ CRM & Sale Management โปรแกรมเก็บข้อมูลลูกค้าจาก SellStory
การมีระบบเก็บข้อมูลลูกค้าที่เป็นระเบียบและใช้งานง่าย ไม่ใช่แค่ความสะดวกสบาย แต่เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ SellStory พร้อมช่วยให้คุณเปลี่ยนจากปัญหาข้อมูลกระจัดกระจาย ให้กลายเป็นขุมทรัพย์ข้อมูลลูกค้าที่พร้อมนำไปต่อยอดเพิ่มยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณ
อย่ามัวแต่รอจนเสียโอกาสเพราะข้อมูลลูกค้าที่ไม่เป็นระบบ เปลี่ยนการจดชื่อในกระดาษ หรือเก็บไฟล์กระจัดกระจาย
มาเป็นระบบเก็บข้อมูลลูกค้าที่ค้นหาได้ ใช้ง่าย และเชื่อมโยงกับทุกระบบขายของคุณ ด้วยระบบ CRM ของ Sellstory ที่มาพร้อมฟีเจอร์มากมาย เพื่อให้การทำงานของทีมขายง่ายดายกว่าที่เคย
สมัครใช้งานฟรี วันนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 095-371-7988 และแอดไลน์ @sellstory