ฟังก์ชันกระดานงาน (Job Board) และใบงาน (Job Card) ของ SellStory
ปัญหายอดฮิตในกระบวนการทำงานที่นักขายทั้งหลายต้องเคยเจอ ไม่ว่าจะเป็น ทีมขายแต่ละคนมีข้อมูลไม่ตรงกัน ไม่รู้ว่าใครดูแลดีลไหน ลูกค้าคนไหนอยู่ในขั้นตอนไหนบ้าง วางกลยุทธ์ก็ไม่ได้ เพราะไม่มีภาพรวมของกระบวนการขายที่ชัดเจน ทำให้แต่ละคนทำงานสะเปะสะปะ ปิดดีลช้า ลูกค้าไม่พอใจ ยอดขายร่วง
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะระบบ SellStory CRM & Sales Management มีกระดานงาน (Job Board) และใบงาน (Job Card) ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้อยู่หมัดตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนปิดการขาย แต่จะช่วยได้อย่างไรบ้าง ตามไปดูพร้อมกันเลย!
อ่านบทความที่น่าสนใจ : 5 วิธีใช้ระบบ CRM ให้เซลล์ปิดการขายได้เร็วขึ้น
1. เพิ่ม Lane ได้อย่างอิสระ เห็นทุกขั้นตอนการขาย
กระดานงาน (Job Board) ที่เพิ่มและตั้งชื่อเลน (Lane) ได้อย่างอิสระ ช่วยให้ติดตามขั้นตอนการขายให้ง่ายขึ้น ด้วยการตั้งชื่อ Lane ตามวัตถุประสงค์ อย่าง “นำเสนอ” หรือ “ติดตามผล” ตามขั้นตอนการขาย ของทีม เช่น
- Lane 1: Leads ใหม่ (ลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามา)
- Lane 2: ติดต่อแล้ว (ลูกค้าที่ได้รับการติดต่อครั้งแรก)
- Lane 3: โทรนัดหมาย (ลูกค้าที่นัดหมายเพื่อนำเสนอสินค้า/บริการ)
- Lane 4: นำเสนอ (ลูกค้าที่ได้รับการนำเสนอและใบเสนอราคาแล้ว)
- Lane 5: ปิดการขาย (ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อ)
- Lane 6: ไม่สำเร็จ (ลูกค้าที่ไม่สนใจ)
2. สร้าง Job Card เชื่อมทุกข้อมูลสำคัญ
สร้างใบงาน (Job Card) ใหม่ ที่สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่หรือสามารถเลือกลูกค้าที่มีข้อมูลในระบบอยู่แล้วก็ได้ โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้ารายนั้นจะปรากฏขึ้นมาให้อัตโนมัติ ทั้งเซลที่รับผิดชอบ ระดับความสนใจของลูกค้า ไปจนถึง Hashtags แต่ก็สามารถแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ก่อนแล้วได้
ไม่ว่าจะเป็นการย้ายเลน (Lane) เปลี่ยนวันที่คาดการณ์เสร็จสิ้น สถานะ และรายละเอียดอื่น ๆ ได้อย่างไหลลื่น ทั้งยังสามารถ Copy ใบงานไว้ใช้กับลูกค้าที่คล้ายกัน หรือ Archive ใบงานเพื่อเก็บประวัติข้อมูลไว้ดูในภายหลังได้ โดยที่กระดานงานยังคงความเป็นระเบียบ ตามงานง่าย สบายตา
3. วางแผนการทำงานง่าย ๆ ด้วย Template รายการสิ่งที่ต้องทำได้
ประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำ ๆ ด้วยการสร้าง Template รายการสิ่งที่ต้องทำ สามารถเพิ่มเทมเพลตใหม่ได้ตามต้องการสำหรับแต่ละใบงาน (Job Card) หรือหากมีรายการที่ต้องใช้เป็นประจำ ก็สามารถตั้งค่าให้เป็นเทมเพลตได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่คลิก ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์รายการเดิมซ้ำซาก ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น ให้กระบวนการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในแต่ละใบงานยังสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดมีกี่ข้อ และทำเสร็จไปแล้วกี่ข้อ ติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างรวดเร็วและไม่ตกหล่น
4. แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว
ไม่ต้องคอยค้นหาเอกสารที่กระจัดกระจาย เพราะสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละรายไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ ที่สร้างขึ้นจากรายการสินค้าในใบงาน (Job Card) หรือแม้แต่ไฟล์อื่นที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนั้น จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
ทำให้ทีมงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก
อ่านบทความที่น่าสนใจ : 5 เอกสารสำคัญในงานขายที่เจ้าของธุรกิจและพนักงานควรไม่ควรพลาด
5. แสดงประวัติการดำเนินงานและความคิดเห็นภายในทีม
การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในทีมเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การขาย SellStory จึงมีฟีเจอร์ให้ทีมงานสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างอิสระภายใน ใบงาน (Job Card) ไม่ว่าจะเป็นไอเดียใหม่ ๆ หรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า
ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในการวางแผนการทำงาน แถมยังจุดประกายไอเดียสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ ๆ ได้อีกด้วย
6. ปรับตารางงานได้หลากหลาย
สามารถเลือกดูเฉพาะใบงาน (Job Card) ที่ต้องการได้ง่าย ๆ ผ่านตัวกรองที่กำหนดเองหรือเลือกดูกระดานงาน (Job Board) ของแต่ละทีมได้ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองการดูกระดานงานได้ทั้งแบบ Board แบบตาราง และแบบ Calendar (แสดงตามกำหนดเวลา)
ช่วยให้เห็นภาพรวมและจัดการการขายได้อย่างไม่ตกหล่น สรุปยอดขายได้อย่างชัดเจนตามสถานะต่าง ๆ (ปิดงานสำเร็จ, กำลังดำเนินการ, ปิดงานไม่สำเร็จ)
Job Boad & Job Card ช่วยในกระบวนการทำงานอย่างไร
การใช้งานกระดานงาน (Job Board) และใบงาน (Job Card) บนระบบจัดการงานขายจาก SellStory ช่วยให้การบริหารจัดการขั้นตอนการขายของคุณง่ายยิ่งขึ้น ดังนี้
สำหรับพนักงาน
- รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างและเมื่อไหร่ เห็นภาพรวมงานที่ได้รับมอบหมายและกำหนดเวลาชัดเจน
- จัดการงานได้ทันเวลา วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เห็นภาพรวมทีม รู้บทบาท สื่อสารง่าย เข้าใจงานเชื่อมโยง
สำหรับเจ้าของกิจการและผู้จัดการ
- ติดตามความคืบหน้าของดีล เห็นสถานะดีลและระบุดีลใกล้หมดกำหนดเพื่อติดตาม
- วิเคราะห์ยอดขายเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์
- มีมุมมองที่หลากหลาย ดูภาพรวมผลงานรายเดือนแบบปฏิทินได้
- จัดการระบบได้หลากหลาย เข้าถึงบอร์ดต่าง ๆ เช่น Sales Board, Operations Board
- วิเคราะห์กระบวนการทำงานเชิงลึกได้ครอบคลุม
- กรองดีลที่ไม่สำเร็จ เพื่อหาสาเหตุและประเมิน/ให้คำแนะนำพนักงาน
- ดูผลงานเซลรายบุคคล ประเมินประสิทธิภาพและหา Top Sales (สำหรับค่าคอมมิชชัน)
- วิเคราะห์ลูกค้าที่สร้างยอดขายได้มาก
เห็นภาพรวม ไม่ตกหล่น ด้วย Job Boad & Job Card ระบบจัดการงานขาย จาก SellStory
กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เริ่มต้นได้จากการมีเครื่องมือที่ใช่ SellStory ได้ออกแบบฟังก์ชัน กระดานงาน (Job Board) และ ใบงาน (Job Card) ในระบบจัดการงานขายมาเพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณเห็นภาพรวมของทุก ขั้นตอนการขาย ตั้งแต่ต้นจนจบ ลดปัญหางานตกหล่น เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม วางแผนการทำงานและจัดการงานของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ในขณะที่เจ้าของกิจการและผู้จัดการจะสามารถติดตามความคืบหน้าของทีม วิเคราะห์ยอดขาย และนำข้อมูลเชิงลึกไปปรับปรุง กระบวนการขาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
อย่าปล่อยให้การบริหารจัดการงานขายเป็นเรื่องยากอีกต่อไป! เริ่มต้นยกระดับทีมขายของคุณด้วย SellStory CRM & Sales Management ได้ทั้งบน Desktop ผ่าน Browser และบน Mobile ผ่าน Application ให้คุณและทีมงานเข้าถึงและจัดการงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทดลองใช้ SellStory ได้ตอนนี้ฟรี! หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 095-371-7988 และแอดไลน์ @sellstory
