ฟีเจอร์ ลูกค้า ใน SellStory ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน การแบ่งประเภท ไปจนถึงการติดตามประวัติและกิจกรรมของลูกค้า
ข้อมูลในหน้า Profile ลูกค้า
1. ข้อมูลพื้นฐาน
- แสดงข้อมูลสำคัญของลูกค้า เช่น:
- ประเภทลูกค้า (ลีด – ลูกค้า)
- ชื่อ-นามสกุล
- หมายเลขโทรศัพท์
- อีเมล
- ที่อยู่
- ใช้เพื่อระบุและติดตามลูกค้าได้ง่าย
2. การดูข้อมูลแบบเต็ม/ดูเพิ่มเติม
- กดปุ่ม “ดูเพิ่มเติม” เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดขึ้น เช่น:
- Hashtag
- ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของลูกค้
- ข้อมูลบริษัทของลูกค้า
- ตำแหน่งในบริษัท
- เว็ปไซต์
- ที่อยู่
- ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของลูกค้า
- ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจระบุโดย Custom Form
3. ช่องทางการติดต่อลูกค้า
- แสดงช่องทางการติดต่อ เช่น:
- Line OA
- Facebook Messenger
- เบอร์โทร
- อีเมล
- คุณสามารถคลิกเพื่อเริ่มการสนทนาหรือส่งอีเมลได้โดยตรงจากหน้า Profile
4. เซลที่รับผิดชอบ
- ระบุเซลที่ดูแลลูกค้ารายนั้น เพื่อให้การทำงานมีความชัดเจนและติดตามได้ง่าย
5. การมอบหมายเซล
- คุณสามารถมอบหมายเซลให้ดูแลลูกค้ารายนี้ได้จากหน้า Profile โดย:
- คลิกที่ปุ่ม “มอบหมายเซล”
- เลือกเซลที่ต้องการจากรายการ
- กด “บันทึก” เพื่อยืนยัน
6. Customer Log
แสดงบันทึกกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนั้น
- JC (Job Card):
- แสดง Job Card ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
- ระบุสถานะ เช่น ปิดงานสำเร็จ, กำลังดำเนินการ, ปิดงานไม่สำเร็จ
- สิ่งที่ต้องทำ:
- แสดงรายการสิ่งที่ต้องทำที่เซลสร้างหรือจัดการใน Job Card
- ช่วยให้เห็นภาพรวมของงานที่เคยเกิดขึ้นกับลูกค้า
- ประวัติ:
- บันทึกการโทรติดต่อลูกค้า เช่น วันที่ เวลา และหัวข้อที่พูดคุย
- ใช้ติดตามการติดต่อกับลูกค้าเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม
- สิ่งที่ต้องทำที่ทำสำเร็จแล้ว ใช้ดูประวัติการทำงานที่เคยเกิดขึ้นกับลูกค้า
- เอกสารขาย:
- แสดงเอกสารที่สร้างสำหรับลูกค้ารายนั้น เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้
- ติดตามเอกสารที่ลูกค้าได้รับหรือยังค้างอยู่
- คลังเอกสาร:
- เก็บไฟล์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น สัญญา รูปภาพ หรือไฟล์อ้างอิง (เอกสารที่อยู่ใน
Job Card ของลูกค้าจะถูกดึงมาแสดงที่นี่ หรือสามารถ upload ไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยการากดปุ่ม “เพิ่ม”)
- เก็บไฟล์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น สัญญา รูปภาพ หรือไฟล์อ้างอิง (เอกสารที่อยู่ใน
- โน้ต:
- บันทึกข้อมูลสำคัญหรือข้อสรุปจากการสนทนา
- ช่วยให้ทีมงานทุกคนเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของลูกค้า
หน้า Profile ลูกค้า ใน SellStory ช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลและประวัติการทำงานของลูกค้าได้ในที่เดียว ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน ช่องทางการติดต่อ เซลที่รับผิดชอบ ไปจนถึง Customer Log ที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมด ช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย
พร้อมที่จะจัดการข้อมูลลูกค้าของคุณแล้วหรือยัง? ไปที่เมนู “ลูกค้า” และเริ่มต้นใช้งานเลย! 🚀
การเพิ่มลูกค้าใหม่
ขั้นตอน:
- ไปที่เมนู “ลูกค้า”
- คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มลูกค้า”
- กรอกข้อมูลพื้นฐาน เช่น:
- ประเภทลูกค้า
- ชื่อ-นามสกุล
- ใส่ รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น:
- Hashtag
- แหล่งที่มา
- เบอร์โทรศัพท์
- อีเมล
- ชื่อบริษัท
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- ตำแหน่ง
- เว็บไซต์
- ที่อยู่
- โน๊ต
- คลิก บันทึก เพื่อเพิ่มลูกค้าเข้าสู่ระบบ
ประโยชน์:
- ช่วยให้คุณเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลลูกค้าได้ง่าย
- เพิ่มความพร้อมในการติดตามลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การแบ่งประเภทลูกค้าด้วย Hashtag
Hashtag ช่วยให้คุณจัดกลุ่มและแบ่งประเภทลูกค้าได้ง่ายขึ้น (1)
วิธีใช้งาน:
- ในหน้ารายละเอียดลูกค้า เลือกหรือเพิ่ม Hashtag ที่ต้องการ เช่น:
- #VIP: สำหรับลูกค้าที่มียอดซื้อสูง
- #Potential: สำหรับลูกค้าที่มีโอกาสซื้อ
- #Inactive: สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ติดต่อมานาน
- คุณสามารถสร้าง Hashtag ใหม่ได้ตามความต้องการของธุรกิจ
ประโยชน์:
- ช่วยให้ทีมขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าได้
- ง่ายต่อการค้นหาและติดตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
การบันทึกประวัติและกิจกรรมของลูกค้า
ขั้นตอน:
- ไปที่รายละเอียดของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง
- บันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น:
- โน้ต: ข้อมูลการพูดคุย ข้อสรุปการประชุม หรือข้อเสนอที่เคยให้
- ประวัติ: เช่น ประวัติการโทรติดต่อลูกค้า
- เอกสาร: แนบไฟล์งาน หรือเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง
- ระบบจะจัดเก็บ Activity Log (1) เพื่อแสดงประวัติการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าคนนั้น
ประโยชน์:
- ลดการลืมหรือพลาดข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับลูกค้า
- ช่วยให้ทีมขายเข้าใจลูกค้าและความต้องการได้ดียิ่งขึ้น
การค้นหาและกรองข้อมูลลูกค้า
ขั้นตอน:
- ไปที่เมนู “ลูกค้า”
- ใช้แถบ ค้นหา เพื่อค้นหาลูกค้าตาม:
- ชื่อ-นามสกุล
- บริษัท
- หมายเลขโทรศัพท์
- Hashtag
ประโยชน์:
- ช่วยให้ทีมขายเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้รวดเร็ว
- เพิ่มความสะดวกในการจัดการลูกค้าจำนวนมาก
ฟีเจอร์การจัดการลูกค้าใน SellStory ช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้างฐานข้อมูลลูกค้าได้ง่าย
- แบ่งประเภทลูกค้าอย่างเป็นระบบด้วย Hashtag
- บันทึกประวัติและติดตามกิจกรรมสำคัญ
- ค้นหาและกรองข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
