ฟีเจอร์ใบเสนอราคา ใน SellStory ช่วยให้คุณสร้างและจัดการใบเสนอราคาได้อย่างง่ายดาย พร้อมความสามารถในการจัดการข้อมูลเอกสารการขายได้อย่างเป็นระบบ และส่งมอบเอกสารให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในหน้า Preview ใบเสนอราคา
ในหน้า Preview ใบเสนอราคา ของ SellStory ส่วน ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคา เช่น ใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลในส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แสดงรายการเอกสารที่เชื่อมโยงกับใบเสนอราคานั้น เช่น:
- ใบเสนอราคา (Quotation)
- ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ (Invoice)
- ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (Tax Invoice)
- จัดเรียงข้อมูลในรูปแบบลำดับชัดเจน
- แสดงรายการเอกสารที่เชื่อมโยงกับใบเสนอราคานั้น เช่น:
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร:
- เลขที่เอกสาร: แสดงหมายเลขเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น EST00XXX
- ประเภทเอกสาร: แสดงประเภทเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา หรือใบกำกับภาษี
- Job Card: ระบุ Job Card ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- วันที่สร้าง: วันที่ที่สร้างเอกสารนั้น
- วันที่ครบกำหนด: อายุของเอกสาร
- ยอดสุทธิ: มูลค่าสุทธิของเอกสาร
- สถานะ: สถานะเอกสาร เช่น “ร่าง,” “ส่งแล้ว,” หรือ “อนุมัติ”
- การจัดการเอกสาร:
- คุณสามารถดำเนินการกับเอกสารแต่ละรายการได้ เช่น:
- แก้ไขเอกสาร
- ดาวน์โหลด PDF
- ส่งเอกสารให้ลูกค้า
- คุณสามารถดำเนินการกับเอกสารแต่ละรายการได้ เช่น:
ประโยชน์ของส่วนข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามเอกสารได้ง่าย: รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในที่เดียว ทำให้สะดวกต่อการจัดการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ: ช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
- รองรับการทำงานแบบครบวงจร: ตั้งแต่ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ไปจนถึงใบกำกับภาษี
ส่วน ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในหน้า Preview ใบเสนอราคา ช่วยให้คุณจัดการเอกสารได้สะดวกและเป็นระเบียบ โดยแสดงข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารเอกสารธุรกิจของคุณ
พร้อมจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างมืออาชีพ? ใช้ฟีเจอร์นี้ใน SellStory เพื่อช่วยคุณได้เลย! 🚀
วิธีสร้างใบเสนอราคา
ขั้นตอน:
- ไปที่เมนู “ใบเสนอราคา”
- คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มใบเสนอราคา”
- กรอกข้อมูลในส่วนต่าง ๆ:
- รายละเอียดลูกค้า:
- เลือกลูกค้าจากระบบ หรือเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ (กรณีเลือกลูกค้าจากระบบ ระบบจะทำการกรอกข้อมูลจากฐานข้อมูลของลูกค้าในระบบอัติโนมัติ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร)
- รายละเอียดสินค้า:
- เลือกสินค้าจากรายการที่มีในระบบ หรือเพิ่มสินค้าใหม่
- ระบุจำนวนสินค้า ราคาต่อหน่วย และส่วนลด (ถ้ามี)
- วันที่เอกสาร:
- กำหนดวันที่ออกเอกสารและวันที่ครบกำหนด
- ช่องทางการชำระเงิน:
- เลือกแสดงข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือ QR Code สำหรับชำระเงิน
- เลือกแสดงข้อมูลตรสประทับบริษัท และลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์
- รายละเอียดลูกค้า:
- คลิก “บันทึก” เพื่อสร้างใบเสนอราคา
ประโยชน์:
- ลดเวลาในการสร้างใบเสนอราคาด้วย Autofill
- สามารถปรับแต่งรายการสินค้าและเงื่อนไขได้อย่างอิสระ
การส่งใบเสนอราคา:
- เปิดใบเสนอราคาที่ต้องการส่ง
- เลือกวิธีส่ง:
- ส่งลิงก์: คัดลอก URL ของใบเสนอราคาเพื่อส่งให้ลูกค้าผ่านอีเมลหรือแชท
- ดาวน์โหลดไฟล์: ดาวน์โหลดใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF
- ส่งผ่าน Chat Center: เลือกห้องแชทลูกค้าและแนบใบเสนอราคา
ประโยชน์:
- เพิ่มความยืดหยุ่นในการส่งเอกสาร
- แก้ไขใบเสนอราคาได้รวดเร็วหากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยน
การแนบตราประทับและลายเซ็นอัตโนมัติ
ขั้นตอน:
- ไปที่เมนู “ตั้งค่า” > “บริษัท”
- เพิ่มตราประทับบริษัทและลายเซ็นของผู้อนุมัติ:
- อัปโหลดไฟล์ภาพ QR code (PNG, JPG)
- กรอกข้อมูลช่องการชำระเงิน
- อัปโหลดไฟล์ภาพของตราประทับ (PNG, JPG)
- อัปโหลดไฟล์ภาพของลายเซ็น และกรอกชื่อสกุล(PNG, JPG)
- กด บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่า
- เมื่อสร้างใบเสนอราคา หากกดเลือกใช้
- ช่องทางการชำระเงิน
- ตราประทับและลายเซ็นอัตโนมัติ
- ระบบจะเพิ่มตราประทับและลายเซ็นอัตโนมัติในตำแหน่งที่กำหนด
ประโยชน์:
- เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสาร
- ลดขั้นตอนการเซ็นเอกสารด้วยมือ
ฟีเจอร์ ใบเสนอราคา ใน SellStory ทำให้การสร้างเอกสารเป็นเรื่องง่าย:
- สร้างใบเสนอราคาอย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลลูกค้าและสินค้าในระบบ
- แก้ไขและส่งเอกสารได้หลากหลายช่องทาง
- เพิ่มตราประทับและลายเซ็นอัตโนมัติเพื่อความสะดวก
พร้อมที่จะสร้างใบเสนอราคาใบแรกของคุณแล้วหรือยัง? ไปที่เมนู “ใบเสนอราคา” และลองใช้งานเลย! 🚀
