หน้า Profile เซล ใน SellStory ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานและติดตามกิจกรรมของเซลแต่ละคนได้อย่างละเอียด ตั้งแต่การจัดการข้อมูลลูกค้าไปจนถึงการบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
ข้อมูลในหน้า Profile เซล
1. ข้อมูลพื้นฐาน (1)
- แสดงข้อมูลส่วนตัวของเซล เช่น:
- ชื่อ-นามสกุล
- ตำแหน่งในทีม
- อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
- ใช้เพื่อระบุรายละเอียดของเซลในระบบ
2. จำนวนลูกค้า (2)
- แสดงจำนวนลูกค้าที่เซลรับผิดชอบในปัจจุบัน
- ช่วยให้ผู้จัดการทีมทราบว่าเซลแต่ละคนมีปริมาณงานมากน้อยเพียงใด
3. การมอบหมายลูกค้าให้เซลรับผิดชอบ (3)
- คุณสามารถมอบหมายลูกค้าให้เซลดูแลโดยตรงจากหน้า Profile
- แสดงรายชื่อลูกค้าที่เซลรับผิดชอบ พร้อมข้อมูลลูกค้ารายบุคคล เช่น:
- ชื่อลูกค้า
- ชื่อบริษัท
- ช่องทางการติดต่อ
4. Sales Activity Log
บันทึกกิจกรรมที่เซลดำเนินการในระบบ เพื่อช่วยติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเซล
- Job Card:
- แสดงจำนวนและรายละเอียดของ Job Card ที่เซลดูแล
- สถานะของ Job Card เช่น ปิดงานสำเร็จ, กำลังดำเนินการ, ปิดงานไม่สำเร็จ
- มูลค่าของ Job Card
- ลูกค้า:
- แสดงรายชื่อลูกค้าที่เซลรับผิดชอบ พร้อมข้อมูลลูกค้ารายบุคคล เช่น:
- ชื่อลูกค้า
- ชื่อบริษัท
- ช่องทางการติดต่อ
- แสดงรายชื่อลูกค้าที่เซลรับผิดชอบ พร้อมข้อมูลลูกค้ารายบุคคล เช่น:
- สิ่งที่ต้องทำ:
- แสดงรายการสิ่งที่ต้องทำที่เซลสร้างหรือจัดการใน Job Card
- ช่วยให้เห็นภาพรวมของงานที่เซลรับผิดชอบ
- ประวัติ:
- บันทึกการโทรติดต่อลูกค้า เช่น วันที่ เวลา และหัวข้อที่พูดคุย
- ใช้ติดตามการติดต่อกับลูกค้าเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม
- สิ่งที่ต้องทำที่ทำสำเร็จแล้ว ใช้ดูประวัติการทำงานของเซล
- เอกสารขาย:
- แสดงเอกสารที่เซลสร้างหรือส่งให้ลูกค้า เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี
- ช่วยตรวจสอบความคืบหน้าในกระบวนการขาย
หน้า Profile เซล ใน SellStory ให้มุมมองครบถ้วนเกี่ยวกับการทำงานของเซลแต่ละคน ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนลูกค้า ไปจนถึงการติดตามกิจกรรมสำคัญผ่าน Sales Activity Log ช่วยให้ผู้จัดการทีมวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะใช้งานหน้า Profile เซลหรือยัง? เริ่มติดตามผลการทำงานของทีมได้ง่าย ๆ ใน SellStory! 🚀
การเพิ่มและแก้ไขข้อมูลพนักงานขาย
ขั้นตอนการเพิ่มเซลใหม่:
- ไปที่เมนู “เซล”
- คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มเซล”
- กรอกข้อมูลพนักงาน เช่น:
- ชื่อ-นามสกุล
- อีเมล
- ตำแหน่งงาน
- เบอร์โทรศัพท์
- กำหนด Role ของพนักงานขาย เช่น:
- Owner: มีสิทธิ์เข้าถึงและจัดการและลบข้อมูลทั้งหมดในระบบ
- Admin: มีสิทธิ์เข้าถึงและจัดการข้อมูลทั้งหมดในระบบ
- Sale Manager มีสิทธิ์เข้าถึงและจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานขายในระบบ
- Sales : มีสิทธิ์เฉพาะงานที่ได้รับมอบหมาย
- คลิก บันทึกคลิก บันทึก เพื่อเพิ่มเซลเข้าสู่ระบบ
การแก้ไขข้อมูลเซล
- ไปที่รายชื่อเซลในเมนู “เซล”
- คลิกที่ชื่อพนักงานขายที่ต้องการแก้ไข
- ทำการปรับข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ
- คลิก บันทึก เพื่ออัปเดตข้อมูล
การดูประวัติและกิจกรรมของเซล
ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างละเอียด:
- ไปที่โปรไฟล์ของพนักงานขายในเมนู “เซล”
- ข้อมูลที่แสดงในประวัติและกิจกรรม:
- Job Card: จำนวนงานที่เซลดูแลหรือรับผิดชอบ
- ลูกค้า: รายชื่อลูกค้าที่พนักงานขายดูแล
- กิจกรรมที่เคยดำเนินการ: เช่น การสร้างใบเสนอราคา การอัปเดตสถานะงาน
- ใช้ฟิลเตอร์เพื่อกรองข้อมูลกิจกรรมตามช่วงเวลา เช่น:
- งานที่ดำเนินการในเดือนนี้
- Job Card ที่เพิ่งเสร็จสิ้น
ประโยชน์:
- ช่วยให้ผู้จัดการมองเห็นภาพรวมการทำงานของเซลแต่ละคน
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและติดตามความคืบหน้าของทีม
การมอบหมายงานให้กับเซล
ฟีเจอร์นี้ช่วยให้เซลแต่ละคนรู้ความรับผิดชอบของตัวเองอย่างชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และป้องกันการตกหล่นของงาน ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนการมอบหมาย Job Card:
- ไปที่เมนู “Job Board”
- คลิกที่ Job Card ที่ต้องการมอบหมาย
- ในหน้ารายละเอียด Job Card:
- เลือก พนักงานขายที่รับผิดชอบ จากรายการ
- คลิก บันทึก เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบงาน
การมอบหมายลูกค้าให้เซล:
- ไปที่เมนู “ลูกค้า”
- เลือกลูกค้าที่ต้องการมอบหมาย
- คลิกที่ แก้ไขข้อมูลลูกค้า
- ในฟิลด์ เซลที่ดูแลลูกค้า เลือกชื่อพนักงานขาย
- คลิก บันทึก
ประโยชน์:
- ทำให้เซลแต่ละคนรู้ความรับผิดชอบของตัวเองอย่างชัดเจน
- ช่วยลดความซ้ำซ้อนและป้องกันการตกหล่นของงาน
ฟีเจอร์ “เซล” ใน SellStory ช่วยให้ธุรกิจสามารถ บริหารจัดการพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเพิ่ม แก้ไข ติดตามผล และมอบหมายงาน ช่วยให้ทีมขายทำงานได้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้ำซ้อน และทำให้การติดตามลูกค้ามีความต่อเนื่องยิ่งขึ้น
🚀 พร้อมใช้งานฟีเจอร์นี้แล้วหรือยัง? ไปที่เมนู “เซล” และเริ่มจัดการทีมขายของคุณเลย!
