Job Board คืออะไร
Job Board (1) คือกระดานสำหรับบริหารงานหลักที่ช่วยให้ทีมเห็นภาพรวมของงานขายและสถานะของงานได้อย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอน โดย Job Board ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย เพื่อรองรับการวางแผนงาน ติดตามงาน และบริหารทีมขาย
ตัวอย่างการใช้งาน Job Board:
- Pipeline การขาย เช่น งานใหม่ → ติดต่อลูกค่า → ปิดการขาย
- โปรเจกต์ต่าง ๆ เช่น แคมเปญการตลาดและงานขาย หรือ งานติดตามลูกค้า
มุมมองอื่น ๆ ใน Job Board
นอกจากการดูงานในรูปแบบ บอร์ด (Board View) แล้ว SellStory ยังรองรับการทำงานในมุมมองอื่น ๆ เพื่อความสะดวกในการจัดการงานที่หลากหลาย:
1. มุมมองปฏิทิน (Calendar View)
- Calendar View ช่วยให้คุณเห็นงานและสิ่งที่ต้องทำในรูปแบบปฏิทินรายวัน, รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- ช่วยให้ทีมวางแผนงานตามวันที่กำหนดเสร็จสิ้นได้อย่างชัดเจน
- ติดตามงานที่มีกำหนดเวลา (Due Date) ได้ง่าย
- เหมาะสำหรับการจัดการงานที่มี Timeline ชัดเจน เช่น การติดตามลูกค้า หรือการออกเอกสารขาย
2. มุมมองตาราง (Table View)
- Table View (1) แสดงข้อมูล Job Card ในรูปแบบตาราง ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการดูข้อมูลงานในมุมมองที่เป็นระเบียบและเข้าใจง่าย
เลน (Lane) คืออะไร?
เลน คือส่วนที่ใช้สำหรับจัดเก็บ Job Card หรืองานต่าง ๆ ให้อยู่ในสถานะที่แตกต่างกันของกระบวนการทำงาน
ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นความคืบหน้าของงานได้ชัดเจน
วิธีการสร้าง เลน
- กดที่ + เพิ่มเลน
- กรอกชื่อเลนที่ต้องการสร้าง
- กดปุ่มเพิ่มเลน
ตัวอย่างการใช้งานเลนใน Job Board:
- สร้างเวิร์กโฟลว์: เลนถูกใช้เป็นขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการทำงาน เช่น งานใหม่ → กำลังดำเนินการ → รอการอนุมัติ → สำเร็จ
- แสดงสถานะงาน: Job Card สามารถ ลากและวางข้ามเลน ได้ เพื่อแสดงการเปลี่ยนสถานะของงาน
- จัดเก็บข้อมูลงาน: นอกจากการติดตามสถานะ เลนยังสามารถใช้เป็นที่จัดเก็บข้อมูลหรือไอเดียต่าง ๆ ได้
คุณสมบัติของเลน:
- สร้างได้ไม่จำกัด: คุณสามารถสร้างเลนกี่ขั้นตอนก็ได้ตามความเหมาะสม
- ตั้งชื่อและจัดเรียงได้: ตั้งชื่อเลนตามขั้นตอนการทำงานหรือความต้องการของทีม เช่น งานใหม่, งานรอการแก้ไข, งานปิดการขาย
- ย้าย Job Card ข้ามเลนได้: ช่วยอัปเดตสถานะและแสดงความคืบหน้าของงาน
Job Card คืออะไร?
Job Card คือหน่วยย่อยใน Job Board ที่ใช้แทนงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่องาน, ลูกค้า, เซลที่รับผิดชอบ, ความสนใจของลูกค้า, สถานะงาน และวันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น พร้อมรองรับการสร้าง To-Do List, ใบเสนอราคา, การแนบไฟล์ และบันทึกกิจกรรมหรือคอมเม้น เพื่อให้การติดตามงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
Job Card สามารถลากและวางข้ามเลนได้ เพื่อแสดงความคืบหน้าของงานในแต่ละสถานะ เช่น:
งานอยู่ในเลน “งานใหม่” → “กำลังดำเนินการ” → “สำเร็จ”
วิธีการสร้าง Job Card
ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ Job Board
- เปิด Job Board ของทีม (1)
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่ม Job Card ใหม่
- คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม Job Card” ที่ด้านล่างของเลนที่ต้องการ
- ใส่ข้อมูลเบื้องต้น เช่น:
- เลือกลูกค้า
- กดที่ “กรุณาเลือกลูกค้า”
- เลือกลูกค้าที่ต้องการสร้างใบงาน
- กดยืนยัน
- เลือกลูกค้า
- เซลที่รับผิดชอบ
- กดที่ไอคอนในส่วนของเซลที่รับผิดชอบ
- เลือกเซลที่รับผิดชอบใบงาน
- กดยืนยัน
- กดสร้าง เพื่อสร้าง Job Card ใหม่
Tip รายละเอียดบางประเภทใน Job Card ไม่จำเป็นต้องกรอกทุกครั้ง แต่สามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสมกับลักษณะงานหรือธุรกิจได้
- ความสนใจของลูกค้า
- ช่วยกำหนดระดับความสำคัญหรือความสนใจของลูกค้า เช่น สูง (High), ปานกลาง (Medium), ต่ำ (Low)
- สถานะของใบงาน
- ใช้สถานะของใบงาน เช่น “กำลังดำเนินการ,” “ปิดงานสำเร็จ” หรือ “ปิดงานไม่สำเร็จ”
- หากปิดงานสำเร็จ สามารถเลือกระบุเหตุผลใน Job Card เช่น “ปิดงานไม่สำเร็จ – สินค้าตอบโจทย์”
- หากปิดงานไม่สำเร็จ สามารถเลือกระบุเหตุผลใน Job Card เช่น “ปิดงานไม่สำเร็จ – สินค้าไม่ตอบโจทย์”
- วันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น
- ระบุวันที่คาดว่าจะเสร็จ เพื่อช่วยในการวางแผน Timeline ของทีม
- ใช้เมื่อธุรกิจต้องการจัดการงานที่มี Deadline หรือจัดลำดับงาน
- สิ่งที่ต้องทำ (To-Do List)
- ใช้ To-Do List เพื่อแตกงานย่อยใน Job Card เช่น
- 1. ส่งเอกสาร
- 2. โทรติดตามลูกค้า
- 3. ประชุมทีม
- สามารถสร้าง Template ของ To-Do List สำหรับงานที่ทำซ้ำบ่อย ๆ
- รายการสินค้า
- เพิ่มข้อมูลสำคัญใน Job Card เช่น รายละเอียดสินค้า, ราคา, ส่วนลด, และ VAT
- ใบเสนอราคา
- สามารถสร้างใบเสนอราคาจากรายการสินค้าที่อยู่ใน Job card ได้
- การแนบไฟล์
- สามารถแนบไฟล์สำคัญ เช่น เอกสาร, รูปภาพ, หรือสัญญา เพื่อให้ทีมเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
- กิจกรรมดำเนินงาน
- สำหรับติดตามประวัติการทำงานต่างๆที่อยู่ใน Job Card
